お手伝いできること
「もう、相談先をタライ回しにされない」——人生後半のお金・家・相続・暮らし、すべてワンストップでお応えします
保険のことは保険屋へ、不動産のことは不動産屋へ、税金のことは税理士へ——そのたびに、いちから説明して、また別の窓口へ。そんな経験、ありませんか？
ある60代の女性から、こんな話を聞きました。
「夫が亡くなって、相続のことを銀行に相談したら、まず証券会社へ行くよう言われました。証券会社に行ったら、不動産の名義変更は司法書士に、税金は税理士に、と言われて。それぞれに1から話をして、それぞれに費用がかかって……。もう誰に頼ればいいのか、わからなくなりました。」
この方が感じた「疲弊感」は、決して特別なことではありません。人生の後半になればなるほど、お金・家・相続・介護・税金といった問題は複雑に絡み合い、ひとつの窓口だけでは解決できない構造になっています
扱う7つの領域
01
ファイナンス
家計、資産、保険、年金。お金の全体像を並べて確かめます。
例：老後資金の見通し、保険の見直し、教育費と住宅ローンの両立
02
相続
生前の準備から、遺産分割、名義の整理まで。
例：遺言、家族間の話し合いの進め方、名義変更の段取り
03
税金
相続税、譲渡、確定申告。専門家と連携して進めます。
例：相続税の概算、不動産売却時の税、事業の申告
04
不動産
実家、収益物件、農地。持ち方そのものから考えます。
例：空き家の処分、賃貸か売却か、境界や登記の整理
05
経営・事業承継
中小企業のオーナーに向けた、引き継ぎと出口の設計。
例：後継者不在、株の集約、M&A、廃業の判断
06
ＡＩ等のIT
業務の効率化から、日常のデジタルの困りごとまで。
例：AIの業務活用、オンライン手続き、詐欺・情報漏えい対策
07
生活支援全般
制度の隙間に落ちる困りごとも、まず伺います。
例：介護と仕事の両立、行政手続き、身元や見守りの相談
お気軽にお問い合わせください。
受付時間 9:00-18:00 ［ 土・日・祝日除く ］